Panel de información del contacto
En el extremo derecho de cualquier sección de contacto, encontrarás información adicional sobre el contacto en el panel de información del contacto. Esta información está diseñada para brindarte más control sobre cada contacto en tu sistema y te permite realizar diferentes acciones para cada contacto.
Pestañas de información diferentes
El panel de información del contacto incluye cuatro pestañas: Actividad, Tarea, Notas y Citas, cada una proporcionando más control sobre diferentes aspectos de cada contacto en tu CRM.
Pestaña de Actividad del Contacto
La actividad del contacto es esencial para rastrear dónde visitó el contacto tu sitio web, cómo se comunicó contigo (por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto), e incluso cuando realizó una compra.
Historial de Actividades del Contacto
En la pestaña de Actividad, puedes ver los datos históricos y una línea de tiempo de la actividad de tu contacto, incluidas las interacciones en el sitio web. Recuerda que no verás ninguna información del sitio web aquí a menos que tu sitio web esté integrado dentro de este CRM.
Atribución del Contacto
La atribución es una herramienta muy importante para entender dónde interactuó por PRIMERA vez tu contacto con tu empresa y dónde lo hizo por ÚLTIMA vez.
Pestaña de Tareas del Contacto
Usando la pestaña de Tareas, puedes crear tareas manualmente para cada contacto. Para crear una tarea, necesitas asignarla a un usuario registrado en tu CRM. Esta función te permite mantener la organización y gestionar tu lista de tareas de manera eficiente.
Pestaña de Notas del Contacto
La pestaña de Notas te permite tomar apuntes para cada contacto, lo cual puede ser una herramienta vital al tratar con clientes y nuevos prospectos. Crear una nota es tan fácil como seleccionar la pestaña e ingresar la información. Cada nota tiene una marca de tiempo y puede ser editada más tarde, para que puedas realizar un seguimiento de toda la información relevante sobre cada contacto.
Pestaña de Citas del Contacto
En la pestaña de Citas, puedes programar citas para contactos. Para programar una cita, primero debes crear calendarios en tu CRM. Esta función te permite programar citas para ventas, atención al cliente u cualquier otro propósito, facilitando la gestión de tus citas y manteniendo la organización.
