Cree su panel perfecto con widgets personalizados
Renueva tu experiencia en el panel con nuestra nueva función: ¡widgets personalizados! Sumérjase en un mundo de herramientas de visualización de datos personalizadas que ofrecen información y capacidades de generación de informes diseñadas exclusivamente para usted.
Función 1: Widgets - Tus Aliados de Datos
Los widgets son como superhéroes de datos, ayudándote a analizar y presentar información eficientemente. A continuación se muestran las Categorías de Widgets:
Contactos: Gestiona y analiza nuevos clientes potenciales sin esfuerzo.
Citas: Optimiza tus reuniones con tu equipo y clientes.
Oportunidades: Obtén información sobre el estado de las negociaciones y el valor monetario.
General: Obtén informes de datos predefinidos y de rendimiento para diversas plataformas.
Tipos de Gráficos Soportados: Estos son los tipos que puedes usar para crear widgets.
Numérico/Conteo
Gráficos de Dona
Gráficos de Línea
Gráficos de Barras
Gráficos de Barras Horizontales
Función 2: Personalización de Widgets - Información Adaptada
Haz que los widgets sean realmente tuyos con personalizaciones, definiciones y filtros para obtener insights más profundos.
Opciones de Configuración:
Título: Hazlo claro y fácil de entender.
Métricas: Cambia los puntos de datos para tu widget.
Grupo: Define cómo se agrupan tus resultados en un gráfico de Dona.
Vista por: Elige la dimensión secundaria para varios tipos de gráficos.
Desglose: Modifica la frecuencia del período de tiempo.
Propiedad de Fecha: Ajusta la propiedad de fecha para obtener resultados.
Anulación de Rango de Fechas: Establece un rango de fechas específico para el widget.
Orden: Cambia el orden de los resultados.
Límite: Simplifica los resultados mostrados con un límite.
Operadores de Condiciones de Widgets:
Es: Elige una sola opción.
No es: Excluye una sola opción.
Es uno de: Selecciona múltiples opciones.
No es ninguno de: Excluye múltiples opciones.
Función 3: Modo de Edición - Domina tu Panel de Control
En el modo de edición, reorganiza widgets, edítalos y reubícalos sin esfuerzo para crear un panel de control personalizado que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo.
Casos de Uso para Diferentes Widgets:
Widgets de Contactos:
Recuento de Contactos: Sigue el crecimiento general.
Recuento de Contactos (Usuario Conectado): Concéntrate en tus contactos asignados.
Contactos por Etiquetas: Ve cómo se distribuyen tus contactos por etiquetas.
Contactos por Actividad: Monitorea contactos con actividades específicas.
Contactos por Tipo: Visualiza cómo se distribuyen los contactos por tipo.
Contactos por Usuario Asignado: Sigue los contactos asignados a diferentes miembros del equipo.
Contactos por Nombre de Empresa: Obtén información sobre los contactos por nombres de empresas.
Widgets de Citas:
Recuento de Citas: Seguimiento de citas totales.
Recuento de Citas durante un Intervalo de Fechas: Monitoreo de citas dentro de un período de tiempo específico.
Recuento de Citas por Estado: Visualiza citas distribuidas por estado.
Citas Reservadas: Mantén un ojo en las citas reservadas.
Citas Confirmadas: Seguimiento de citas confirmadas.
Citas Atendidas: Monitoreo de citas en las que los clientes se presentaron.
Citas No Atendidas: Descubre cuántas citas resultaron en una "No presentación".
Citas Canceladas: Mantén un registro de las citas canceladas e inválidas.
Tasa de No Presentación a lo Largo del Tiempo: Observa las tendencias en las citas "No presentadas".
Próximas Citas (Semana): Planifica para la próxima semana.
Próxima Cita (Usuario Conectado): Concéntrate en tus próximas citas.
Citas Creadas el Mes Pasado: Revisión de citas creadas el mes pasado.
Citas Creadas el Mes Pasado (Usuario Conectado): Seguimiento de citas creadas por el usuario conectado.
Widgets de Oportunidades:
Oportunidades Abiertas: Seguimiento de las oportunidades actualmente abiertas.
Oportunidades Ganadas: Registro de oportunidades cerradas exitosamente.
Oportunidades Perdidas: Monitoreo de oportunidades que no se convirtieron.
Oportunidades Abandonadas: Mantén un ojo en las oportunidades que quedaron sin acción.
Recuento de Oportunidades: Obtén una visión general de todas las oportunidades.
Recuento de Oportunidades a lo largo del Tiempo: Visualiza las oportunidades distribuidas en diferentes períodos de tiempo.
Ingresos de Oportunidades a lo largo del Tiempo: Seguimiento de los ingresos generados por las oportunidades.
Recuento de Oportunidades por Estado: Categoriza las oportunidades por estado.
Valor de Oportunidades Abiertas: Comprende el valor monetario de las oportunidades en progreso.
Valor de Oportunidades Perdidas: Observa el valor de las oportunidades perdidas.
Valor de Oportunidades Abandonadas: Monitoreo del valor monetario de las oportunidades abandonadas.
Valor de Oportunidades Ganadas: Seguimiento del valor monetario de las oportunidades ganadas.
Valor Total de Oportunidades: Obten una visión general del valor monetario acumulado.
Widgets Generales:
Estado de Oportunidades: Visualiza el estado de tus oportunidades.
Valor de Oportunidades: Comprende el valor total de las oportunidades por estado.
Tasa de Conversión: Seguimiento de la tasa de conversión e ingresos generados por oportunidades ganadas.
Embudo: Obten una vista detallada de tu embudo de ventas y tasas de conversión en cada etapa.
Distribución de Etapas: Comprende cómo se distribuyen las oportunidades entre las diferentes etapas.
Tareas: Monitorea todas las tareas y el miembro del equipo a las que están asignadas.
Acciones Manuales: Mantén un registro de las acciones manuales, como mensajes de texto y llamadas telefónicas, en tus campañas.
Informe de Origen de Leads: Obtén una visión general de los leads totales por origen.
Recuento de Google Analytics: Realiza un seguimiento del número total de vistas en tu informe de Google Analytics.
Gráfico de Google Analytics: Obten insights sobre el número total de vistas e interacciones en tu sitio web.
Perfil de Negocio de Google: Monitorea las métricas de tu Perfil de Negocio de Google.
Informe de Anuncios de Facebook: Mantén un ojo en los clics, gastos, CTR y CPC para los anuncios de Facebook.
Informe de Anuncios de Google: Realiza un seguimiento de los clics, gastos, CTR y CPC para los anuncios de Google.
