La sección de constructor de formularios ofrece una variedad de tipos de formularios que pueden crearse para capturar datos relevantes para tus objetivos comerciales. Por ejemplo, puedes crear formularios para involucrar a los visitantes del sitio web y recopilar información de clientes potenciales, o generar formularios para recopilar detalles vitales cuando alguien reserva una cita en tu calendario.
Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.
Agregar Nuevo Formulario
Una vez que estés preparado para diseñar un formulario personalizado, todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón "Agregar Nuevo Formulario". Esta acción inicia el proceso de creación de un formulario adaptado para satisfacer tus requisitos y objetivos específicos.
Crear Carpeta
Para generar una nueva carpeta, simplemente haz clic en el botón "Crear Carpeta", asigna un nombre adecuado a la carpeta y luego haz clic en Confirmar para guardar tus cambios. Este proceso sencillo permite una fácil organización y gestión de tus archivos y documentos.
Lista de Formularios
Cuando accedes a la sección de construcción bajo formularios, verás una lista de formularios y carpetas previamente creados.
Buscar Formularios por Nombre
Si tienes una larga lista de formularios, puedes buscar un formulario en particular escribiendo el nombre de ese formulario aquí.
Nombre
Aquí puedes ver el nombre de cada formulario mostrado.
Última actualización
Esta columna te muestra la fecha y hora en que cada formulario fue actualizado por última vez.
Actualizado por
En esta columna, verás los nombres de los usuarios que actualizaron por última vez el formulario.
Más Acciones
Editar
Haz clic en este botón para editar un formulario actual.
Duplicar
Haz clic en "duplicar" si deseas tener una copia de un formulario.
Compartir
Si deseas compartir un formulario desde esta ubicación o desde otra dentro de tu CRM, haz clic en el botón "Compartir" y selecciona la ubicación deseada.
Mover a Carpeta
Si deseas mover un formulario de tu lista a una carpeta, simplemente haz clic en este botón y selecciona la carpeta.
Subir a Plantilla de Formulario
Puedes subir este formulario a tu plantilla haciendo clic en esta opción y completando el nombre y la categoría que deseas para el formulario en tu biblioteca de plantillas.
Eliminar
También puedes seleccionar "eliminar" si deseas eliminar este formulario.
Si eliminas un formulario, se eliminará de forma permanente.
Carpeta de Formularios
La sección de Carpeta de Formularios organiza todas tus carpetas, mostrando el nombre de cada carpeta de formularios.
Nombre
Aquí puedes ver el nombre de cada carpeta de formularios mostrado.
Cuando haces clic en el nombre de cualquier carpeta, puedes ver:
- Nombres de cada formulario en la carpeta
- La fecha y hora en que fue actualizado por última vez
- Quién realizó la última actualización
- Cómo editar, duplicar, compartir, mover a otra carpeta o eliminar el formulario.
Última actualización
Esta columna muestra la fecha y hora en que cada carpeta fue actualizada por última vez.
Actualizado por
En esta columna, verás los nombres de los usuarios que actualizaron por última vez la carpeta.
Más Acciones
Editar
Haz clic en este botón para editar un formulario actual.
Eliminar
También puedes seleccionar "eliminar" si deseas eliminar este formulario.
Si eliminas un formulario, se eliminará de forma permanente.
