Desbloqueando Widgets Personalizados para el Panel de Control
Comprensión de los Formatos de Fecha/Hora:
Actualmente, los widgets del panel de control utilizan la zona horaria del sistema y el formato de fecha para garantizar consistencia.
Estamos trabajando para brindarte la flexibilidad de personalizar estos formatos próximamente.
Roles y Niveles de Acceso:
Administrador de Cuenta ➝ Acceso de Visualización
Usuario de Cuenta ➝ Acceso de Visualización, basado en permisos de usuario
Ajuste de Permisos del Panel de Control:
Dirígete a "Mi Equipo" en Configuración.
Editar opción
Haga clic en "Editar" junto al usuario para el que desea ajustar los permisos.
Seleccione "Permisos de usuario"
En "Permisos de usuario", realice los cambios necesarios.
Permisos del panel
Estadísticas del panel: otorga acceso a todo el panel. Esta es una vista solo para administradores de cuentas y usuarios de cuentas.
Contactos: proporciona acceso a todos los contactos y widgets relacionados con los contactos.
Oportunidad: proporciona acceso a todas las oportunidades y widgets relacionados con oportunidades.
Cita: proporciona acceso a todas las citas y a los widgets relacionados con citas.
Valor principal: proporciona acceso a widgets relacionados con el valor (monetario) en el panel.
Solo datos asignados: no se verá ninguna fecha en los widgets personalizados si están habilitados.
Configuración de widgets para datos personalizados:
Para mostrar datos específicos de los miembros del equipo: establezca condiciones para cada widget usando USUARIO -> USUARIO INICIADO en la pestaña de condiciones. Esto garantiza que cada miembro del equipo vea solo sus datos en los widgets.
Establezca las condiciones para cada widget usando USUARIO -> USUARIO INICIADO SESIÓN en la pestaña de condiciones.
Esto garantiza que cada miembro del equipo vea solo sus datos en los widgets.