Hemos agregado la capacidad de vincular campos de texto y fecha a valores personalizados en Documentos y Contratos.
Los usuarios ahora pueden vincular campos de un documento a valores personalizados, ya sea para contactos o para el documento en sí.
Una vez firmado un documento, los campos vinculados se actualizan automáticamente en los registros del contacto o documento.
Los usuarios pueden descargar un CSV de todos los campos completados desde el panel para facilitar el seguimiento y la gestión de datos.
¿Cómo utilizar?
En la edición Documentos, vincule cualquier campo de texto o fecha a un valor personalizado de contacto o de documento.
Agregue un destinatario y seleccione el botón de enlace en la parte superior de los campos de texto y fecha
Vincular un solo campo a múltiples valores personalizados si es necesario
Una vez que el destinatario firme el documento, los campos vinculados se actualizarán automáticamente en el registro correspondiente (contacto o documento).
Para ver todos los campos completados en un documento, simplemente vaya al panel de control y descargue un CSV con los datos relevantes.
¿Por qué lo construimos?
Desarrollamos esta función para proporcionar un flujo de trabajo más eficiente para los usuarios que administran múltiples documentos y contactos.
Vincular campos de texto y fecha a valores personalizados reduce la necesidad de actualizaciones manuales después de firmar los documentos, lo que permite la sincronización automática de datos.
La opción de descargar un CSV ofrece a los usuarios una forma conveniente de administrar y analizar datos de campos completos, agilizando sus procesos de documentos.