¿Qué hay de nuevo?
Nueva acción «Encuentra una oportunidad»
Ventaja clave: localice rápidamente la oportunidad más temprana o más reciente para un contacto.
Caso de uso: perfecto para actualizar una oportunidad específica o tomar decisiones basadas en un registro existente.
Nueva acción «Crear oportunidad»
Ventaja clave: cree fácilmente una nueva oportunidad en un proceso o etapa específicos sin afectar a ningún registro existente.
Caso práctico: ideal para incorporar nuevos clientes potenciales, rellenando automáticamente los detalles y valores de las oportunidades. Con esto, ¡también estamos unificando la configuración de oportunidades duplicadas para unificarla en una configuración global!
Nueva acción de «Actualizar oportunidad»
Ventaja clave: modificar los campos (nombre, valor, fase de tramitación, etc.) de una oportunidad existente.
Caso práctico: ideal para cambiar el estado o la fase de una oportunidad después de que un cliente potencial emprenda una nueva acción. Además, también te permite
mover oportunidadesde un canal a otro.
Nuevo «Agregar propietario a la oportunidad» y «Eliminar propietario de la oportunidad»
Ventaja clave: asigna o elimina con precisión la propiedad de una oportunidad, con la sincronización opcional con el propietario del contacto.
Caso práctico: asegúrese de que los representantes de ventas correctos sean responsables del seguimiento o libere la oportunidad de reasignarlos.
Nuevo «Agregar seguidores a Opportunity» y «Eliminar seguidores de Opportunity»
Ventaja clave: controla quién recibe actualizaciones sobre el progreso de una oportunidad, sin crear duplicados ni notificaciones no deseadas.
Caso práctico: mantén informadas a las partes interesadas adecuadas o elimina los seguidores innecesarios.
Mejoras para «Eliminar oportunidades»
Ventaja clave: ahora puede eliminar la oportunidad que activó el flujo de trabajo o una oportunidad encontrada en un paso anterior, además de eliminar todas las oportunidades en proceso.
Caso práctico: eliminación más específica de las oportunidades irrelevantes o canceladas.
Aviso de obsolescencia relativo a la opción «Crear o actualizar una oportunidad»
Ventaja clave: las acciones separadas de «Crear oportunidad» y «Actualizar oportunidad» proporcionan un control más detallado.
Caso práctico: haga la transición a las nuevas acciones específicas para mejorar la funcionalidad y la compatibilidad futura.
¿Cómo usarlo?
1. Agregue la acción deseada a su flujo de trabajo
Vaya a Automatizaciones → Flujos de trabajo y seleccione el paso en el que desea gestionar las oportunidades.
2. Elija la acción adecuada (por ejemplo, encontrar una oportunidad, crear una oportunidad, etc.) .
3. Configurar campos
Para crear o actualizar, defina la canalización, la etapa, el nombre, el valor, etc.
En Añadir o eliminar propietario o seguidor, especifique los usuarios.
En Eliminar oportunidades, decida si desea eliminar una oportunidad específica o todas las que están en proceso.
4. Guardar y probar
Realiza una prueba con un contacto/cliente potencial en tu flujo de trabajo para confirmar que todo funciona según lo previsto.
¿Por qué esta función?
- Mayor precisión: Las acciones independientes para buscar, crear y actualizar garantizan que no se sobrescriban accidentalmente ni se realicen cambios no deseados.
- Flexibilidad y control: La asignación o eliminación de propietarios o seguidores en cualquier punto del proceso de venta permite mantener claras las responsabilidades.
- Procesos simplificados: La eliminación automática de oportunidades, especialmente en el caso de las transacciones canceladas o perdidas, ayuda a mantener los procesos limpios y precisos.
- Preparados para el futuro: La desaprobación de la acción integral de «crear o actualizar oportunidades» allana el camino para acciones más sólidas y especializadas que se alineen con los flujos de trabajo de ventas modernos.