Si estás buscando transferir contactos específicos desde tu CRM o campaña de marketing, ¡hay una solución simple y fácil! Simplemente selecciona el/los contacto(s) que te gustaría descargar y haz clic en el botón "exportar". De esta manera, se descargará rápidamente como una hoja de cálculo CSV en tu dispositivo local. Puede llevar unos momentos llegar, pero una vez que lo haga, no tendrás que preocuparte por ingresar manualmente los datos. Y como la función de exportación es tan sencilla, puedes ahorrar tiempo para otras actividades en lugar de realizar la entrada de datos manualmente.
Exportación de Contactos
La hoja de cálculo descargada consta de encabezados de columna con la información correspondiente a los contactos, incluyendo el ID del contacto, nombre, apellido, nombre de la empresa, teléfono, correo electrónico, fecha de creación del contacto, fecha de la última actividad y etiquetas.
ID del Contacto
Cada contacto en tu CRM tiene un identificador único conocido como el número de ID del contacto. Este número te permitirá identificar y rastrear cada contacto de manera rápida y conveniente.
Nombre y Apellido
El nombre y apellido se utilizan para asignar un propietario a tus contactos durante la importación, incluyendo el nombre del 'Usuario'.
Formatos:
Nombre Apellido (por ejemplo, Logan Paul o logan paul).
Apellido Nombre (por ejemplo, Paul Logan o paul logan).
Nota: A menos que el usuario tenga tanto el nombre como el apellido, el sistema no lo reconocerá durante la carga.
Nombre de la Empresa
La columna del nombre de la empresa muestra el nombre de la empresa que has ingresado en relación con el cliente. Esto es útil al identificar contactos relacionados con un determinado negocio.
Número de Teléfono
Para la gran mayoría de los casos, siempre y cuando formatees los números de teléfono en E.164 (por ejemplo, +1 1234567890), nuestro sistema lo reconocerá como válido, independientemente del país predeterminado seleccionado a nivel de subcuenta.
Además, si has configurado el país en los Estados Unidos, las siguientes opciones también funcionarían perfectamente bien:
123-456-7890
(123) 4567890
1234567890
Dirección de Correo Electrónico
Esta columna muestra la dirección de correo electrónico del contacto.
Si bien el identificador único predeterminado es el correo electrónico, nuestro sistema te permite elegir campos distintos al correo electrónico con fines de deduplicación durante la carga masiva de archivos CSV.
Fecha y Hora de Creación
Esto muestra la fecha y hora en que agregaste este contacto a tu CRM.
Formatos:
mm/dd/aaaa (por ejemplo, 28/10/2020)
aaaa/mm/dd (por ejemplo, 2020/10/28)
Min:Seg, AM/PM, Zona horaria
También puedes reemplazar '/' con '-' o '.' y se reconocerá el campo cargado como un campo de fecha.
Registro de Actividad
La columna de Última Actividad ofrece información sobre los cambios más recientes realizados en un registro de contacto. Muestra detalles como la fecha y hora exactas en que se realizó la alteración.
Etiqueta
Esto mostrará cualquier etiqueta(s) agregada a la información de contacto al agregar el contacto al CRM.
Formatos:
Valor 1, Valor 2, Valor 3 ...... (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde o Azul; Amarillo; Verde o Azul. Amarillo. Verde)
También puedes reemplazar ' , ' con ' ; ' o ' . ' y se reconocerá el campo cargado como el campo mencionado anteriormente.
Etiquetas (formatos de ejemplo) | Estado |
minúscula | ok |
MAYÚSCULAS | ok (estará en minúsculas) |
Caso apropiado | ok (estará en minúsculas) |
con un espacio | ok |
con un espacio | ok (estará en minúsculas) |
etiqueta preexistente | ok (estará en minúsculas) |