6- Contactos

Cómo enviar un SMS único a varios contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Acciones masivas - Cómo exportar múltiples contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Cómo eliminar una etiqueta de varios contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Cómo eliminar varios contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Cómo agregar varios contactos a una campaña/flujo de trabajo

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Cómo enviar solicitudes de revisión a varios contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Botones de acción rápida de lista inteligente

Al utilizar acciones rápidas en su lista de contactos, puede administrar y realizar tareas de manera eficiente.

Cómo fusionar varios contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Cómo agregar/actualizar oportunidades para múltiples contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Cómo importar múltiples contactos

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Acciones masivas: descripción general

Al utilizar acciones masivas con contactos o listas inteligentes, puede realizar múltiples acciones únicas en los contactos elegidos.

Adjuntar archivos a un registro de contacto

En este artículo, veremos cómo adjuntar archivos a un contacto.

Enviar SMS

Enviar SMS le dará la posibilidad de enviar mensajes a una persona o a varias personas al mismo tiempo.

Enviar correo electrónico

El botón enviar correo electrónico le permite enviar rápidamente un mensaje de correo electrónico a un solo contacto o a varios contactos de una sola vez.

Detalles de contacto - Descripción general

Hay tres secciones en la Vista de detalles de contacto. Si hace clic en un contacto, puede ver sus detalles.

Cómo ingresar varios números de teléfono para un contacto

Agregue varios números de teléfono para un contacto para administrar los diversos contactos sin problemas

Detalles de contacto - Panel informativo

La pestaña Configuración de contacto es donde puede administrar los campos personalizados que le permiten capturar datos permanentes y únicos para cada contacto.

Cómo crear listas inteligentes

Las listas inteligentes le permiten ordenar su lista de contactos con solo hacer clic en un botón. Ahora puede crear una lista de contactos que coincidan con una condición particular.

Filtros de lista inteligentes

Una vez que haya creado una lista inteligente y la haya utilizado durante un tiempo, es posible que desee actualizar los filtros para ajustar su lista inteligente. Estos son los pasos que necesitará para editar una lista inteligente.

Casos de uso comunes

Casos de uso comunes

Importar manualmente clientes potenciales de Facebook a un flujo de trabajo

En Business Suite, puede exportar un archivo que contenga la información que las personas envían a través de su formulario instantáneo.

Administrar listas inteligentes

Administrar sus listas inteligentes es muy sencillo cuando navega a la sección Listas inteligentes ubicada en la pestaña Contactos en su CRM.

Resumen de tareas

La función de tareas es una herramienta útil para mejorar la productividad. Puede utilizarlo para priorizar y cumplir con los entregables.

Cómo agrupar contactos dentro de una organización utilizando la función 'Objeto de empresa'

Cree una empresa como un nuevo registro y asigne los contactos debajo de ella.

Descripción general de la empresa

En este artículo veremos la opción Empresa dentro de la pestaña de contactos.

Restaurar - Descripción general

En la pestaña Restaurar, puede revisar fácilmente los contactos eliminados y restaurarlos en la lista de contactos.

Ahora es posible asignar grupos comunitarios a través de la página Contactos

Estamos encantados de presentar la función de integración CP<>Contactos para el portal del cliente, donde el usuario puede ver y administrar las ofertas de comunidades, grupos y cursos para sus ubicaciones.

Eliminar todas las etiquetas en la acción "Eliminar etiqueta de contacto"

Los usuarios ahora tienen la opción de eliminar todas las etiquetas de un contacto simplemente activando un interruptor.

Corrección de errores en conexiones de llamadas más rápidas y música en espera

⚙️ Mejora

Tareas recurrentes

Las tareas recurrentes le permiten configurar tareas que se repiten en intervalos específicos, lo que reduce la necesidad de crear manualmente tareas duplicadas.

UX mejorada: Búsqueda de productos, Adición de nuevos contactos, Eliminación sobre la marcha en Documentos y Contratos

¿Que hay de nuevo?

Registro de cambios: Agregar información de contacto

¿Qué hay de nuevo?

Experiencia de importación de contactos mejorada

Aspectos destacados del lanzamiento