Cambio de Estado de Oportunidad
Para PUBLICAR flujos de trabajo, necesitarás establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo. Sin ambos, solo podrás guardar el flujo de trabajo, no publicarlo.
El desencadenador de cambio de estado de oportunidad se activa solo cuando el estado de una oportunidad cambia en la sección de Oportunidades del CRM, pasando de un estado a otro. Este desencadenador no se activará a menos que se cambie el estado de la tarjeta de oportunidad.
Para comenzar, haz clic en Agregar Nuevo Desencadenador de Flujo de Trabajo y selecciona Cambio de Estado de Oportunidad.
Todos los Filtros
Puedes filtrar tu desencadenador haciendo clic en Agregar Filtros y seleccionando todos los filtros; todos son obligatorios.
Asignado A
El desencadenador "Asignado a" te permite activar la asignación de un Contacto a un Usuario según una condición de tu elección. Simplemente selecciona un miembro del equipo del menú desplegable para elegir el Asignado A.
Tiene Etiqueta
En las opciones de filtro, seleccionar "Tiene etiqueta" activará el flujo de trabajo cuando una tarjeta de oportunidad con una etiqueta específica se mueva de un estado a otro.
Por ejemplo, este filtro solo activará el flujo de trabajo cuando una tarjeta de oportunidad con la etiqueta "Descuento del 50% en tarifa de envío" pase del estado abierto al estado ganado.
En el Embudo de Ventas
Seleccionar el filtro "En el Embudo de Ventas" activará el flujo de trabajo solo cuando una tarjeta de oportunidad en un embudo de ventas específico se mueva de un estado a otro.
Por ejemplo, si una tarjeta de oportunidad en el embudo de ventas "Descuento del 15% en Black Friday" pasa del estado abierto al estado abandonado, este filtro activará el flujo de trabajo.
Valor del Prospecto
Elige el valor del prospecto y establece un operador para él.
Cambiar Desde Estado
Cuando una ficha de oportunidad se mueve de un estado a otro, el filtro Cambiar desde estado permite a los usuarios activar un flujo de trabajo.
Por ejemplo, si la ficha de oportunidad se mueve desde abierto a abandonado, perdido o ganado, esto activará el flujo de trabajo.
Mover A Estado
Del mismo modo, si la ficha de oportunidad se mueve a ganado desde abandonado, perdido o abierto, esto activará el flujo de trabajo definido por el filtro Mover a estado.
Estos filtros permiten a las empresas crear flujos de trabajo automatizados altamente específicos basados en cambios precisos de estado dentro de la sección de oportunidades de su CRM.
Etapa del Embudo
Para afinar aún más los criterios, se puede usar el filtro de Etapa del Embudo. Esta opción apunta a una etapa designada en el embudo para activar el flujo de trabajo cuando una ficha de oportunidad llega.
Por ejemplo, si se elige "Registrado" en el embudo del Plan de Agencia, este filtro solo activará el flujo de trabajo cuando un cliente llegue a esa etapa.
Nombre del Contacto
También puedes agregar el campo personalizado de Oportunidad aquí, el Nombre del Contacto.
You can also add the Opportunity custom field here, the Contact Name.