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10- Automatización
Automatización
Última actualización el 16 Apr, 2025
Descripción general del generador de flujos de trabajo
En este artículo, obtendremos una descripción general rápida del generador de flujo de trabajo de su plataforma.
Un flujo de trabajo de calendario simple
El primer paso para crear un flujo de trabajo de calendario es asegurarse de tener un calendario configurado al que vincular su flujo de trabajo.
Pestaña Historial de inscripción
La pestaña Historial de inscripción dentro de los flujos de trabajo brinda un historial detallado de cada acción realizada por el cliente dentro del flujo de trabajo.
Pestaña Registros de ejecución
Utilice la pestaña Registros de ejecución cuando desee ver el estado de un cliente que ha pasado por su flujo de trabajo.
Pestaña Constructor
La sección Builder Tab le permite crear flujos de trabajo automatizados activados por tareas.
Crear nuevo flujo de trabajo
La creación de flujos de trabajo es un factor clave a la hora de gestionar procesos importantes.
Pestaña de configuración
La pestaña de configuración dentro de los flujos de trabajo le brinda la oportunidad de comunicarse, contactar y conversar.
Imagen de IA de contenido
La función Content AI Image es fundamental para que las empresas monitoreen su producción de contenido.
Contenido AI Texto
El texto de Content AI te ayuda a verificar el contenido generado junto con las variaciones. Es muy útil para mantener un seguimiento del contenido de las empresas.
SMS manuales (acción)
Este artículo le mostrará cómo configurar una acción de SMS manual de principio a fin.
Evento de objetivo (acción)
En este artículo, cubriremos los eventos de objetivos y cómo y cuándo usarlos.
Flujos de trabajo: acción de fecha de inicio del evento
El campo Fecha de inicio del evento le permite crear automatización en torno a una fecha y hora específicas.
Operación matemática (acción)
En este artículo veremos cómo configurar la operación matemática dentro de los flujos de trabajo.
Evento esperar (acción)
El evento de espera es un tipo único de acción de flujo de trabajo diseñado para pausar el contacto en un paso específico del flujo de trabajo hasta que se cumpla una condición deseada.
Ir al evento (acción)
El evento Ir a del generador de flujo de trabajo es una acción que se puede utilizar para mover un contacto de un punto de un flujo de trabajo a cualquier otro paso del flujo de trabajo.
Llamadas manuales (acción)
La llamada manual es una herramienta valiosa para poner en cola los contactos a los que es necesario llamar.
Condición If/Else (acción)
El paso If/Else le permite dividir un recorrido de flujo de trabajo en rutas según las condiciones.
Asignar al usuario
Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberá establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo. Sin ambos, sólo podrá guardar el flujo de trabajo, no publicarlo.
Agregar al flujo de trabajo
Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberá establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo.
Eliminar usuario asignado
La acción de flujo de trabajo Eliminar usuario asignado eliminará un usuario asignado de un contacto.
Agregar a notas
Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberá establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo.
Agregar/actualizar oportunidad
La acción de flujo de trabajo Agregar/Actualizar oportunidad le permite crear una nueva oportunidad o actualizar una existente en el proceso que seleccione.
Eliminar etiqueta de contacto
Al emplear la acción de flujo de trabajo Eliminar etiqueta de contacto, tiene la capacidad de eliminar etiquetas asociadas con un contacto al ejecutar el flujo de trabajo.
Mensajería GMB
La acción de flujo de trabajo de mensajes de GMB en su flujo de trabajo le permite enviar mensajes a sus contactos a través de Google My Business.
Acciones de CRM
Al crear flujos de trabajo y agregar acciones de flujo de trabajo, notará una categoría llamada Acciones de CRM.
Agregar etiqueta de contacto
La acción de flujo de trabajo Agregar etiqueta de contacto agregará etiquetas a un contacto cuando se ejecute el flujo de trabajo.
Mensaje de voz
La acción de correo de voz envía un archivo de correo de voz pregrabado al contacto.
Mensaje
La acción de Messenger en tu flujo de trabajo envía un mensaje a tus contactos a través de Facebook Messenger.
DM de Instagram
Esta acción envía un DM de Instagram al contacto. Para comenzar, haga clic en el ícono + y seleccione Instagram DM.
Llamar
Con la acción de flujo de trabajo Llamar, si se asigna un contacto a un usuario, este evento llamará al usuario y reproducirá un mensaje susurrado.
Enviar SMS
La acción de flujo de trabajo Enviar SMS enviará un mensaje de texto al cliente cuando se active el flujo de trabajo.
ChatGPT
Bienvenido al mundo de Workflow AI Action, su solución para operaciones comerciales optimizadas.
Enviar correo electrónico
Flujo de trabajo: acción de comunicación externa: esta acción envía un correo electrónico al contacto.
Acciones de flujo de trabajo
Agregar acciones de flujo de trabajo es el siguiente paso después de agregar activadores de flujo de trabajo.
Eliminar del flujo de trabajo
Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberá establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo.
Eliminar de todos los flujos de trabajo
Para PUBLICAR flujos de trabajo, deberá establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo.
Eliminar oportunidad
Para PUBLICAR flujos de trabajo, es necesario establecer tanto un desencadenante (trigger) como una acción del flujo de trabajo.
Enviar notificación interna
Para enviar una notificación a alguien que no sea el contacto en el flujo de trabajo en curso, utilice la acción de flujo de trabajo Enviar notificación interna.
Establecer contacto DND
Para habilitar la función No molestar (DND) para un contacto específico, se recomienda a los usuarios optar por la acción de flujo de trabajo Establecer contacto DND.
Editar conversación
Para marcar una conversación como leída/no leída o archivarla/desarchivarla, los usuarios deben seleccionar la acción Editar conversación.
Enviar solicitud de revisión
Para solicitar una revisión de un contacto, se recomienda a los usuarios optar por la acción de flujo de trabajo Enviar solicitud de revisión.
Cargo único de Stripe
Para activar un cargo en Stripe por un monto determinado a un cliente en particular en la cuenta de Stripe del usuario, seleccione la acción de flujo de trabajo Cargo único de Stripe.
Actualizar el estado de la cita
La acción de flujo de trabajo Actualizar estado de cita permite a los usuarios cambiar el estado de una cita.
Agregar tarea
La acción de flujo de trabajo Agregar tarea en su CRM permite a los usuarios asignarse una tarea a ellos mismos o a los miembros de su equipo.
Añadir a Google Analytics
La acción de flujo de trabajo Agregar a Google Analytics se utiliza para activar un evento en Google Analytics.
Añadir a Google Adwords
La acción Agregar a Google AdWords desencadena un evento de conversión en Google Ads
Actualizar campo de contacto
La acción de flujo de trabajo Actualizar campo de contacto permite a los usuarios modificar un campo particular dentro del registro de un contacto.
Facebook: agregar a una audiencia personalizada
La acción de flujo de trabajo Agregar a una audiencia personalizada agrega un contacto a una audiencia personalizada particular en Facebook.
API de conversión de Facebook
A través de la acción de flujo de trabajo de la API de conversiones de Facebook, los anunciantes pueden transmitir eventos web directamente a Facebook desde sus servidores.
Bot de reserva de citas con IA
El "Bot de reserva de citas AI" le permite agregar un contacto para reservar citas al flujo del AI Bot.
Oferta de Membresía
Al seleccionar la acción de flujo de trabajo Oferta de concesión de membresía, puede otorgar acceso a un contacto a un producto de membresía definido.
Oferta de revocación de membresía
Al seleccionar la acción de flujo de trabajo de oferta de revocación de membresía, puede eliminar el acceso de un contacto a un producto de membresía en particular.
[Flujo de trabajo] Actualizaciones de oportunidades
La función Campos personalizados para oportunidades permite a las empresas agregar, personalizar y organizar campos de datos específicos para sus oportunidades de ventas.
Gancho web
Puedes utilizar la acción de Webhook para enviar información a fuentes externas.
Facebook: eliminar de la audiencia personalizada
Esta función le permite eliminar contactos de audiencias personalizadas particulares.
¿Cómo copiar un contacto a otra cuenta?
En esta guía, lo guiaremos a través del proceso de copiar contactos, facilitando la transferencia de datos eficiente entre cuentas.
Acción: actualizar valor personalizado
A diferencia de las actualizaciones de campos personalizados tradicionales limitadas a contactos individuales, esta acción opera a un nivel más amplio, lo que permite procesos automatizados que desencadenan acciones adicionales basadas en la información actualizada.
Acción - Goteo
Ingrese a Drip Action, una herramienta sólida diseñada para administrar y controlar el flujo de ejecuciones dentro de un flujo de trabajo.
Acciones de CRM
Al crear flujos de trabajo y agregar acciones de flujo de trabajo, notará una categoría llamada Acciones de CRM.
Buscar contacto - Buscar contacto
En esta guía, aprenderá cómo buscar contactos según criterios específicos.
Estado de la cita (activadores)
Cuando desee activar un flujo de trabajo basado en un cambio de estado de cita, simplemente use el activador de estado de cita.
Estado de la llamada
Estado de llamada El activador de estado de llamada es realmente interesante y poco utilizado. Con él, puede hacer que sucedan eventos dentro de su sistema, como enviarle un mensaje de texto cuando entra una llamada pero no se conecta. O al revés. Si marca pero no hay conexión.
Contacto cambiado
Esto le permite provocar que suceda algo cuando se cambia algo en un registro de contacto. Es bastante limitado pero sigue siendo útil.
Contacto creado
Esto le permite provocar que suceda algo cuando se crea un registro de contacto. Es bastante limitado pero sigue siendo útil.
Contacto DND
Este disparador se puede utilizar para detectar cuándo se cambia el estado de un dnd o cuándo se cambia a una configuración particular.
Etiqueta de contacto (activador)
Esto le permite provocar que suceda algo cuando se agrega o elimina una etiqueta de contacto. Es bastante limitado pero sigue siendo útil.
Oportunidades obsoletas (desencadenante)
Si tiene una lista de contactos extensa que tiene una cantidad de contactos que son más antiguos y están obsoletos, puede reactivarlos usando el activador "Oportunidades obsoletas".
Recordatorio de cumpleaños
Este activador es excelente para agregar ese toque personal a sus esfuerzos automatizados dentro del software.
Formulario de cliente potencial de TikTok enviado
El activador de formulario enviado de TikTok ejecutará su flujo de trabajo cuando se haya enviado un formulario de cliente potencial de TikTok.
Seguimiento de vídeo
La precisión del seguimiento del vídeo depende de si has desactivado o no la barra de progreso.
Factura (activador)
El activador de factura proporciona automatización del flujo de trabajo adaptado al estado del pago y de la factura, según los requisitos específicos del usuario.
Caja abandonada
El activador de Pago abandonado está diseñado para conectarse con clientes que han pasado mucho tiempo explorando productos en su sitio web.
Generador de flujo de trabajo: activadores de contacto
Los desencadenantes del flujo de trabajo son similares a las declaraciones condicionales que le permiten automatizar tareas repetitivas. Estos se pueden utilizar para realizar acciones dentro de su plataforma o campañas.
Activadores de Shopify
A medida que creas flujos de trabajo e incorporas activadores de flujo de trabajo, descubrirás una categoría denominada Shopify Triggers.
Inicio de sesión de usuario
El activador de inicio de sesión de usuario inicia el flujo de trabajo especificado cuando un usuario inicia sesión en su cuenta de membresía.
Cambio de Etapa del Embudo
Cuando se actualiza la etapa del embudo de ventas de una oportunidad, se activará el desencadenador de flujo de trabajo Cambio de Etapa del Embudo.
Producto iniciado
Para configurar el activador Producto iniciado, se recomienda a los usuarios hacer clic en el botón Agregar nuevo activador de flujo de trabajo y elegir la opción Producto iniciado entre las selecciones disponibles.
Acceso a productos eliminado
El desencadenador de Acceso al Producto Eliminado inicia un flujo de trabajo cuando el acceso de un cliente a un producto específico ha sido revocado.
Cambio de Estado de la Oportunidad
Para PUBLICAR flujos de trabajo, necesitarás establecer un desencadenador de flujo de trabajo y una acción de flujo de trabajo.
Producto completado
Para configurar el desencadenador Producto Completado, se recomienda a los usuarios hacer clic en el botón Agregar Nuevo Desencadenador de Flujo de Trabajo y seleccionar la opción Producto Completado de las selecciones disponibles.
Acceso a la oferta concedido
El desencadenador de Concesión de Acceso a Oferta entra en efecto cuando a un cliente se le concede acceso a una oferta específica, iniciando el flujo de trabajo designado.
Acceso al producto concedido
El activador Acceso al producto concedido entra en juego cuando un cliente recibe acceso a un producto en particular, iniciando el flujo de trabajo designado.
Acceso a la oferta eliminado
El desencadenante de "Acceso a la oferta eliminado" inicia un flujo de trabajo para retirar el acceso de un cliente a una oferta específica.
Inscripción nueva de membresía
El desencadenante de Nueva Inscripción de Membresía inicia tu flujo de trabajo cuando un cliente o posible cliente se suscribe a una membresía.
Categoría completada
El activador del flujo de trabajo Categoría completada se activa cuando se completa una categoría de productos en particular.
Membresía
Cuando estés creando flujos de trabajo y agregando desencadenantes, notarás una categoría llamada "Membresía".
Formulario de generación de leads de Facebook enviado
El activador de formulario enviado de cliente potencial de Facebook ejecutará su flujo de trabajo cuando se envíe un formulario de Facebook.
Eventos por correo electrónico
El desencadenante de Evento de Correo Electrónico se activa por eventos específicos de correo electrónico, como aperturas o clics, que ocurren en todo el sistema o dentro de un flujo de trabajo específico.
Desencadenar Enlace Clicado
La automatización "Enlace Clicado" está diseñada para automatizar acciones después de que un cliente hace clic en un enlace de activación.
Encuesta Enviada
El desencadenante de "Encuesta Enviada" está diseñado para acciones específicas después de que un cliente potencial envíe una encuesta.
Pedido Enviado
El desencadenante de "Pedido Enviado" es un nuevo y poderoso activador de flujos de trabajo que permite a las empresas realizar ventas adicionales a los clientes después de que han enviado un pedido.
Envío del formulario de pedido
Necesitarás establecer un desencadenante y una acción de flujo de trabajo para PUBLICAR los flujos de trabajo. Sin ambos, solo podrás guardar el flujo de trabajo, no publicarlo.
Formulario enviado
El desencadenante del flujo de trabajo "Formulario Enviado" se ejecutará cuando se envíe un formulario.
El cliente respondió
Deberás establecer tanto un desencadenante como una acción de flujo de trabajo para PUBLICAR los flujos de trabajo. Sin ambos, solo podrás guardar el flujo de trabajo, pero no publicarlo.
Recordatorio de Tarea
El disparador de flujo de trabajo Recordatorio de Tarea te permitirá activar un flujo de trabajo basado en una tarea que se haya creado previamente en tu CRM.
Tarea agregada
El activador de Tarea agregada se utiliza cuando hay una o más acciones que se deben llevar a cabo después de que se crea una tarea en el sistema.
Nota cambiada
Supongamos que realizaste cambios en el registro de contacto. En ese caso, este disparador se activará. Esto ayuda a sincronizar la información del contacto y llevar un registro de los cambios.
Recordatorio de fecha personalizado
El activador de Recordatorio de fecha personalizada activará el flujo de trabajo en una fecha específica que haya configurado.
Activadores de flujo de trabajo
El disparador de flujo de trabajo es una función que activa una acción o serie de acciones específicas basadas en uno o más eventos predefinidos.
Orden cumplida
El disparador "Pedido Completado" se utiliza para crear flujos de trabajo y realizar una serie de acciones cuando un pedido en tu tienda de Shopify ha sido completado.
Pedido realizado
El disparador "Pedido Realizado" se utiliza para crear flujos de trabajo o una secuencia de acciones cuando un cliente realiza un pedido a través de tu tienda de Shopify.
¿Cómo utilizar la acción de flujo de trabajo premium del formateador de fecha/hora?
Ofreciendo versatilidad, esta característica permite a los usuarios reformatear estructuras de fechas, comparar fechas y simplificar cálculos relacionados con las fechas.
Flujo de trabajo: acción premium de funciones de matriz
Gestionar de manera efectiva los datos de matrices dentro de tu flujo de trabajo es crucial para operaciones sin problemas. Con la Acción Premium de Funciones de Matriz, puedes navegar y manipular matrices sin esfuerzo.
¿Cómo utilizar la acción de flujo de trabajo premium de Google Sheets?
La acción de flujo de trabajo premium de Google Sheets es una función diseñada para hacerle la vida más fácil cuando maneja datos en Google Sheets.
¿Cómo utilizar la acción de flujo de trabajo premium de Webhook personalizado LC?
Al ofrecer una interfaz fácil de usar con sugerencias de autocompletar, esta función mejora la eficiencia del flujo de trabajo, garantizando la precisión en el intercambio de datos al tiempo que se consideran las respuestas de la API y las limitaciones del servidor.
Acción del formateador de números
En esta guía, aprenderá a manejar números de acuerdo con sus necesidades únicas con Number Formatter Premium Action.
Exportar datos con Zapier
En este artículo, veremos cómo puede exportar datos desde su CRM a una hoja de Google a través de Zapier.
IVR entrante
A continuación se desglosa cómo la función del sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) puede beneficiar a sus clientes y a su empresa.
¿Cómo utilizar la acción premium de Workflow Slack?
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¿El activador del flujo de trabajo de la API de conversión de Facebook no funciona?
Si tiene problemas con el flujo de trabajo de su API de conversión de Facebook (CAPI) que no funciona como se esperaba, no se preocupe. Le guiaremos a través de algunos pasos para resolver estos problemas.
¿Cómo utilizar el Desencadenador Premium de Flujo de Trabajo de Webhook de Entrada?
Los Webhooks de Entrada son una herramienta valiosa que permite que diferentes sistemas informáticos se comuniquen entre sí de manera transparente.
Cómo obtener una lista de conversiones para Google Ads en flujos de trabajo
En esta guía, le mostraremos cómo configurar el seguimiento de conversiones en Google Ads.
Permiso de carpeta de flujo de trabajo
En este artículo, exploraremos el concepto de permisos de carpeta y por qué son importantes en Workflow.
Notificaciones de errores en los flujos de trabajo
¡Nos complace presentar una nueva función en los flujos de trabajo! Los usuarios ahora recibirán correos electrónicos y tendrán una sección dedicada para ver los flujos de trabajo que contienen errores.
Portal del cliente: automatización de Kollab Whitelabel y otras correcciones
Corrección de errores/Mejoras:
Flujo de trabajo con IA para reservar reuniones y conversaciones
Utilice la nueva acción de flujo de trabajo "Conversación de reserva de citas con IA" para aprovechar el poder de la IA y reservar de reuniones para usted y sus clientes.
Restaurar flujos de trabajo eliminados
Esta función brinda al usuario la posibilidad de restaurar los flujos de trabajo que se eliminaron.
WhatsApp: Consulta de ventanilla de atención al cliente
Nos complace presentar la nueva función de verificación de la ventana de atención al cliente de WhatsApp dentro de los flujos de trabajo.
Mejoras en la acción de espera
Hemos realizado cambios significativos en la acción de espera actual para mejorar la experiencia del usuario y hacer que la acción sea más poderosa.
Presentamos segmentos prediseñados para campañas de correo electrónico específicas 📣
¡Nos complace anunciar una nueva función que revolucionará la forma en que usted se dirige a sus contactos en campañas de marketing por correo electrónico: segmentos prediseñados!
Mejora de la acción Eliminar flujos de trabajo
Disparador de error de mensajería
Para permitir que nuestros clientes respondan de manera efectiva a los errores de mensajería, hemos introducido un nuevo disparador de flujo de trabajo para códigos de error relevantes específicos.
Permitir campos personalizados en acciones y activadores del mercado
Anteriormente, en las acciones y activadores del mercado, los usuarios podían elegir datos estáticos o un valor personalizado para los campos de entrada. Esto obligaba a los desarrolladores a crear acciones duplicadas: una para las entradas estáticas y otra para los valores personalizados.
Seleccione el número de WhatsApp en el disparador de respuesta del cliente
¿Que hay de nuevo?
WhatsApp: compatibilidad con fragmentos en acciones de flujo de trabajo
Nos complace presentar una nueva y potente función: compatibilidad con fragmentos en la acción de WhatsApp en los flujos de trabajo. Con esta actualización, ahora puede crear y usar plantillas de mensajes predefinidas, llamadas fragmentos, en sus automatizaciones de flujo de trabajo de WhatsApp. Esto le permite agilizar las respuestas, mejorar la eficiencia y mantener una comunicación constante con sus clientes.
Mejoras importantes de la acción If/Else
Nos complace anunciar una mejora significativa en la acción If/Else que incluye importantes cambios en la interfaz de usuario, una visión totalmente nueva de las ramas y recetas para If/Else.
WhatsApp: Estadísticas de flujo de trabajo
Nos complace anunciar el lanzamiento de la función Estadísticas de WhatsApp para flujos de trabajo, que ofrece a los usuarios información completa sobre el rendimiento de sus acciones en WhatsApp. Esta nueva función ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de la eficacia de su comunicación en WhatsApp y ofrece desgloses detallados de los estados de los mensajes dentro de los flujos de trabajo.
Selector de valores personalizado para campos desplegables, numéricos y de fecha
Antes de esta actualización, los usuarios no podían acceder al Selector de valores personalizados para ciertos tipos de campos, lo que limitaba la flexibilidad.
Ad Manager: botones CTA adicionales para anuncios de Facebook
¿Cuál es el problema?
Actualizar valores personalizados en una operación matemática
¿Qué hay de nuevo?
Seleccione "Desde número" en la configuración del generador
Anteriormente, los usuarios podían configurar "Nombre del remitente" y "Correo electrónico del remitente" en la configuración del generador para sus flujos de trabajo. Sin embargo, no había ninguna opción para especificar desde qué número de teléfono debían originarse las comunicaciones SMS.
Asistente de IA para flujo de trabajo
¿Qué es Workflow AI?
Resaltar ruta de contacto
¿Qué hay de nuevo?
Pausar flujos de trabajo en determinadas fechas
¿Qué hay de nuevo?
¡¡Notas para flujos de trabajo..!!
¿Qué hay de nuevo?
Gamificación/Activadores de tablas de clasificación y acciones para comunidades
Esta guía te ayuda a configurar activadores y acciones de flujo de trabajo en función de la membresía del grupo de la comunidad, centrándose en otorgar puntos de gamificación y gestionar los cambios de nivel en la tabla de posiciones. Aprende a configurar filtros y a garantizar que los flujos de trabajo se comporten correctamente, incluso si un usuario no forma parte del grupo de la comunidad requerido.
Seleccione el widget de chat y el chat en vivo en el disparador de respuesta del cliente
¿Qué hay de nuevo?
¡Los objetos personalizados están activos en los flujos de trabajo!
¡Los objetos personalizados ahora están disponibles en los flujos de trabajo! Esta nueva función permite a los usuarios crear flujos de trabajo específicos para cada objeto. Ahora, active sin problemas flujos de trabajo basados en activadores personalizados relacionados con objetos y defina una serie de acciones para automatizar sus procesos.
