La sección de oportunidades ofrece una variedad de opciones de filtrado que brindan un mayor control y conocimiento sobre el rendimiento de las etapas de tu embudo de ventas. Estas capacidades de filtrado te permiten comprender y gestionar mejor tu proceso de ventas. Puedes filtrar por criterios como fecha, embudo, usuario, campaña y estado de la oportunidad, entre otros, lo que permite un análisis más específico y eficiente del progreso y la efectividad de tu embudo de ventas.
Barra de búsqueda
Con la ayuda de la barra de búsqueda, puedes localizar rápidamente oportunidades específicas simplemente ingresando el nombre del contacto. Esta función conveniente simplifica el proceso de encontrar oportunidades específicas dentro de tu embudo de ventas y ahorra tiempo al eliminar la necesidad de revisar manualmente numerosas entradas.
Ordenar por
Tienes la opción de organizar tus oportunidades según la fecha en que se agregaron a tu CRM. Puedes ordenar por:
Fecha de Agregado (DESC) Esto te permite filtrar todas las oportunidades por la fecha en que se agregaron a tu CRM en orden descendente.
Fecha de Agregado (ASC) Esto te permite filtrar todas las oportunidades por la fecha en que se agregaron a tu CRM en orden ascendente.
Filtros
Por Propietario
Las oportunidades pueden asignarse a usuarios específicos, lo que lo convierte en una característica invaluable para equipos de ventas. Al asignar oportunidades específicas a los miembros del equipo, las responsabilidades quedan claramente definidas y se mejora la colaboración. Para gestionar y realizar un seguimiento eficiente del progreso de estas asignaciones, puedes aplicar filtros basados en los propietarios de oportunidades, lo que permite obtener una visión general simplificada de las tareas y sus respectivos miembros del equipo.
Por Estado
Las oportunidades dentro del embudo de ventas pueden tener varios estados, como "Abierto", "Ganado", "Perdido" o "Abandonado", según su etapa actual en el proceso de ventas. Utilizando la función de filtrado, puedes ordenar y ver fácilmente oportunidades según un estado específico, lo que permite una gestión más eficiente y una evaluación del progreso de tu embudo de ventas.
Por Tipo de Campaña
Puedes refinar tus oportunidades filtrándolas según las campañas específicas de las que provienen. Esto te permite obtener información valiosa sobre la efectividad y el rendimiento de diversas campañas, lo que te permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y las estrategias futuras de marketing. Al comparar las tasas de éxito de diferentes campañas, puedes identificar áreas de mejora y optimizar tus esfuerzos de ventas.
Por Último Cambio de Etapa
Filtra eficientemente las oportunidades según el rango de fechas en que se cambió una etapa. Puedes estrechar y centrar tu exploración en las oportunidades que se encuentran dentro del período de tiempo seleccionado, facilitando la gestión y evaluación del progreso de tu embudo de ventas.
Por Creado En
Filtra eficientemente las oportunidades según el rango de fechas en que fueron creadas. Puedes estrechar y centrar tu exploración en las oportunidades que se encuentran dentro del período de tiempo seleccionado, facilitando la gestión y evaluación del progreso de tu embudo de ventas.
Por Actualizado En
Filtra eficientemente las oportunidades según el rango de fechas en que fueron actualizadas. Puedes estrechar y centrar tu exploración en las oportunidades que se encuentran dentro del período de tiempo seleccionado, facilitando la gestión y evaluación del progreso de tu embudo de ventas.
Por Valor del Cliente Potencial
Filtra oportunidades según el valor del cliente potencial seleccionando "es", "menor que", "mayor que", "no es igual a", "está vacío" o "no está vacío". Si seleccionas una de las primeras 4 opciones, introduce el valor numérico en el campo de Valor.
Por Oportunidades Ganadas en
Explora eficientemente tus oportunidades ganadas especificando un rango de fechas para tu búsqueda. Puedes acotar y enfocar tu exploración en las oportunidades que caen dentro del período de tiempo seleccionado, facilitando la gestión y evaluación del progreso de tu embudo de ventas.
Por Oportunidades Perdidas en
Explora eficientemente tus oportunidades perdidas especificando un rango de fechas para tu búsqueda. Puedes acotar y enfocar tu exploración en las oportunidades que caen dentro del período de tiempo seleccionado, facilitando la gestión y evaluación del progreso de tu embudo de ventas.
Filtrar por elementos adicionales
Tienes la capacidad de refinar tus oportunidades aplicando filtros basados en criterios específicos, como clientes potenciales con tareas asignadas, eventos del calendario, notas y más. Esta función permite una gestión eficiente y el enfoque de oportunidades relevantes. Además, el sistema conserva tus selecciones de filtro anteriores, garantizando una experiencia de usuario sin problemas al volver al proceso de filtrado de oportunidades.
Exportar datos
Utilizando esta pestaña, tienes la capacidad de exportar los datos relacionados con las oportunidades generadas dentro del embudo de ventas. Esta función te permite extraer y analizar información esencial sobre tus oportunidades, facilitando aún más la gestión y evaluación de tu proceso de ventas.