7- Oportunidades

Cómo crear una oportunidad

A veces, cuando tiene un cliente en su sistema pero aún no ha hecho nada, necesita trasladarlo a una oportunidad. Para hacer esto, vaya a Conversaciones, haga clic en el contacto que desea actualizar.

Resumen de oportunidades

Dentro de la pestaña Oportunidades, puede mostrar una gran cantidad de contactos y obtener una idea de dónde se encuentran esos contactos en su proceso.

Cómo descargar una lista de sus oportunidades

Si desea descargar una lista de sus oportunidades, simplemente comience haciendo clic en "Oportunidades" en el menú de la izquierda. Desde aquí, hay 2 opciones para descargar tus clientes potenciales.

Cómo ver información adicional en una tarjeta de oportunidad

Cuando desee agregar más información útil a sus tarjetas, haga clic en este ícono Más información y se desplegará un submenú.

Cómo ordenar/filtrar oportunidades

Dentro de la pestaña Oportunidades, puede mostrar una gran cantidad de contactos y obtener una idea de dónde se encuentran esos contactos en su proceso.

Embudos de ventas

En esta área, tendrá la capacidad de construir, organizar y supervisar varios canales que componen su sección de oportunidades.

Cómo utilizar campos personalizados para oportunidades

Aprenda a gestionar oportunidades con la función Campos personalizados para oportunidades.

Razón perdida para las oportunidades

En esta sección, obtendremos información más profunda sobre el proceso de liderazgo de esta nueva característica que le permite rastrear el motivo de las oportunidades perdidas. Le ayuda a comprender y analizar por qué ciertos clientes potenciales no se convirtieron y a tomar decisiones informadas para minimizar pérdidas futuras basándose en estos conocimientos.

Oportunidades de edición masiva

Nos complace presentar la nueva función de Edición masiva de oportunidades, diseñada para optimizar su flujo de trabajo al permitirle actualizar múltiples oportunidades simultáneamente.

Permitir múltiples oportunidades para un contacto en los flujos de trabajo

¿Qué hay de nuevo?