Optimización de la facturación con plantillas y automatización del flujo de trabajo
Esta función permite a las empresas gestionar sin esfuerzo su proceso de facturación mediante el uso de plantillas de factura personalizables y flujos de trabajo automatizados.
Convertir en Plantilla
Con la acción "Convertir en Plantilla", puedes convertir cualquier factura en una plantilla. Proporciona un nombre relevante para una fácil referencia.
Las plantillas pueden abarcar información empresarial, logotipos, títulos de facturas, detalles de productos, impuestos, descuentos y condiciones.
Página de Plantillas
Puedes encontrar todas tus plantillas ordenadamente listadas en la sección de Facturación en la página de Plantillas.
Haciendo clic en el menú de tres puntos, podrás realizar acciones rápidas como utilizar una plantilla para una factura única o recurrente, modificar, renombrar o eliminar plantillas a tu conveniencia.
Integración de Flujo de Trabajo
Integra sin problemas las plantillas en tus flujos de trabajo utilizando la acción "Enviar Factura".
Acción de Flujo de Trabajo
Configura los nombres de las acciones, selecciona los detalles del remitente (De Usuario) y elige una plantilla de la lista.
Casos de uso versátiles:
Aborda diversos escenarios, como el envío de facturas después de la reserva de citas, cambios de estado en oportunidades o la adición de etiquetas específicas a un contacto.
Nota: Asegúrate de que la función esté activada en Labs en la configuración de la subcuenta para utilizar plantillas en tus flujos de trabajo.