8- Pagos

Facturas - Descripción general

En este artículo, veremos cómo puede utilizar su plataforma para crear facturas de productos en sus embudos o sitios de membresía.

Cómo crear una nueva factura

Cómo crear una nueva factura

Facturas recurrentes

Se puede programar previamente una factura recurrente para que se envíe automáticamente a los clientes.

Administrar pago automático

Los pagos automáticos en plantillas recurrentes significan que no tienes que esperar a que el cliente pague tu factura a tiempo.

Personalice las notificaciones por correo electrónico y SMS para facturación

Se ha introducido una nueva función que permite a las empresas personalizar estas notificaciones, dándoles más control sobre su apariencia y la información que contienen. Este artículo explicará los tipos de notificaciones disponibles, cómo configurarlas y quién puede beneficiarse de esta función.

Importación de productos Stripe

Es fundamental tener esto en cuenta al importar productos a Stripe.

Productos

Dentro de la pestaña Pagos de su CRM, tiene la capacidad de administrar y crear productos Stripe y PayPal para sus clientes.

Cree plantillas de factura y envíe automáticamente una factura en un flujo de trabajo usando plantillas

Esta guía lo guiará a través del proceso de simplificación de sus procesos de facturación con plantillas personalizadas y flujos de trabajo automatizados adaptados a las necesidades de su negocio.

Creando nuevos productos

Puede crear varios productos nuevos en su CRM en la pestaña Pago.

Cómo integrar PayPal

Cómo integrar PayPal

Integraciones: cómo integrar Stripe

Para cobrar productos y servicios directamente en su CRM, deberá conectar la cuenta de Stripe. Esta es una gran característica del sistema para ayudarle a administrar su negocio. Integrar una cuenta Stripe te permitirá:

Integraciones de pago

En la sección Integraciones de la pestaña Pagos, puede conectar sus cuentas NMI, Authorize.Net, Stripe o PayPal.

Comerciantes de red Inc. (NMI)

Este artículo le proporcionará una variedad de soluciones para que las empresas procesen transacciones en línea de forma segura y eficiente.

Authorize.net

Authorize.Net es un servicio de pago online que ofrece medidas de seguridad integrales para usuarios y empresas.

Configurar la integración de QuickBooks

Esta guía lo guía a través del proceso de integración perfecta de QuickBooks en su software CRM, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente cada vez que se crea un nuevo contacto en QuickBooks.

Uso de Apple Pay y Google Pay en formularios de pedido

En este artículo, explicaremos cómo habilitar y solucionar problemas de Apple Pay y Google Pay en sus formularios de pedido.

Las propuestas y estimaciones se encuentran en Pagos

En esta sección, aprenderá más sobre cómo agregar propuestas y estimaciones a Pagos. Permite a los usuarios elaborar esquemas detallados de servicios o generar acuerdos de costos concisos a través de un creador de documentos versátil que incluye texto, imágenes, videos, tablas y más, así como firmas digitales y administración del estado de los documentos. Esta característica continúa sirviendo como una solución integral. para la comunicación empresarial profesional.

Propuestas y Presupuestos - Soporte de hipervínculos y compatibilidad móvil para firmas

Esto permite a los clientes poder aceptar y firmar propuestas en navegadores móviles. Esto incluye el soporte para firmar documentos en el móvil, marcarlos como finalizados y poder descargar un PDF del documento firmado.

Cupones - Descripción general

¡Los cupones son excelentes para atraer ventas! En este artículo, analizaremos los conceptos básicos de los cupones para que sepa cómo aprovecharlos al máximo.

Creando nuevos cupones

Un cupón es una oferta realizada por una empresa u organización en la que recibe un descuento en algo que compra.

¿Cómo gestionar Reembolsos dentro del CRM?

Gestionar los reembolsos dentro de un sistema CRM (Customer Relationship Management) es esencial para mantener la satisfacción del cliente y agilizar las transacciones financieras. Descubra los pasos y consideraciones para gestionar eficazmente los reembolsos dentro de un CRM

Cómo habilitar recibos de ventas para formularios de pedidos, calendarios y pagos de facturas

Reconocemos la importancia de administrar los recibos de manera eficiente, por eso nos complace presentar nuestra última función: Recibos automáticos. Esta función está diseñada para optimizar su flujo de trabajo y mejorar la satisfacción del cliente, lo que la convierte en una valiosa adición a su conjunto de herramientas comerciales.

Cómo agregar descripción general de impuestos

Esta característica le permite agregar, administrar y aplicar impuestos de una manera simple y efectiva. Es como tener una herramienta poderosa que le ahorra tiempo, reduce errores y facilita sus operaciones financieras.

Seguimiento de las transacciones de membresía dentro de Pagos

Tener todas las transacciones de la sección Membresía en la sección Pago ayuda con una vista consolidada de todos los productos y la capacidad de realizar un seguimiento de todos los pagos en un solo lugar.

Método de pago ACH Débito en facturas

Experimente pagos fluidos con la opción de débito ACH como método de pago para facturas únicas, enlaces Text2Pay y facturas recurrentes, incluidos los pagos automáticos.

Órdenes - Descripción general

La pestaña Órdenes le permite administrar todas sus Órdenes dentro del sistema. Puede ver una lista ordenable y con capacidad de búsqueda de todos los pedidos, que también puede descargar a través de un archivo de Excel.

Suscripciones

Las suscripciones de clientes creadas a través de formularios de pedido se pueden gestionar y realizar un seguimiento en la sección de suscripciones.

Enlaces de pago: cantidades editables para clientes

Nuevas funciones que permiten a sus clientes editar las cantidades de productos directamente en los enlaces de pago que les envía.

Actualizaciones de membresías (cursos): pagos y solución de problemas

¡Prepárate para pagar tu cuota con nuestra aplicación Membership Preview! :moneybag:

Actualizaciones de integración de Paypal

Hemos realizado importantes actualizaciones en nuestra integración con PayPal, lo que permite una automatización y operaciones comerciales más fluidas. Las mejoras clave incluyen:

Cargos por pagos atrasados ​​en facturas: ¡ya disponibles!

¿Qué hay de nuevo? - Ahora puedes adjuntar cargos por pagos atrasados ​​a tu factura - Disponible en configuraciones globales y también en configuraciones de factura.

Funcionalidad para pausar y reanudar suscripciones

¿Qué hay de nuevo?

Los productos pueden tener precios con impuestos incluidos o sin impuestos.

¿Qué hay de nuevo?

Estimaciones: ahora compatibles con flujos de trabajo

¿Qué hay de nuevo?

Estimaciones: Nuevo filtro (Visualizados) y Descripciones de productos

¿Que hay de nuevo?

Estadísticas del panel de control en tiempo real con compatibilidad con múltiples monedas para facturas y presupuestos

¿Que hay de nuevo?

Enlace de documento público: ahora disponible para la firma electrónica de documentos y contratos

¿Qué hay de nuevo?

Agregar horario comercial a los recordatorios de facturas

Anteriormente, todos los recordatorios de facturas se enviaban a las 12 a. m., lo que causaba inconvenientes tanto para las empresas como para los clientes.

Documentos y Contratos: Soporte de Pagos Recurrentes en Pagos 2 en 1

¿Qué hay de nuevo?

Presentación de la compatibilidad con imágenes en los términos y notas de las facturas

¿Qué hay de nuevo?

Vista previa y CC ahora habilitadas en correos electrónicos de Documentos y Contratos

Qué hay de nuevo