Plantillas de presupuestos
Los usuarios ahora pueden crear, guardar y clonar plantillas de estimaciones dentro de la sección Plantillas de Facturas y Estimaciones.
Flujos de trabajo mejorados:
Nuevo disparador: se agregó un disparador para estimaciones, lo que permite a los usuarios automatizar acciones basadas en eventos de estimación.
Filtros: Los usuarios pueden filtrar estimaciones por plantilla, valor y estado.
Nueva acción: los usuarios ahora pueden enviar estimaciones directamente desde los flujos de trabajo
¿Cómo utilizar?
Creación de una plantilla de estimación:
Vaya a la pestaña Plantillas de Facturas y Presupuestos.
Haga clic en el botón Nueva plantilla de estimación.
Complete los detalles necesarios y guarde su plantilla para uso futuro.
Para crear una copia, seleccione la plantilla y haga clic en Clonar.
Cómo utilizar el nuevo disparador de estimación:
Vaya a su sección Flujos de trabajo.
Agregue el disparador Estimaciones a su flujo de trabajo.
Configure filtros para limitar las estimaciones por plantilla, valor o estado.
Envío de presupuestos mediante flujos de trabajo: en el mismo flujo de trabajo, agregue la acción Enviar presupuesto. Configure el usuario y seleccione la plantilla que desea enviar.
¿Por qué lo construimos?
Con estimaciones lanzadas recientemente, esto era para garantizar que los flujos de trabajo admitieran automatizaciones basadas en ello.
Esto será fundamental para los usuarios que buscan automatizar el envío de facturas/contratos en función del estado de la estimación.