Esta función se encuentra actualmente en Subcuentas > Laboratorios > «Interfaz de usuario mejorada para la empresa y campos personalizados»
¿Qué hay de nuevo?
1. Cree, edite y actualice campos personalizados:
Personalice los registros de su empresa añadiendo campos personalizados para realizar un seguimiento de los puntos de datos específicos de sus necesidades empresariales.
2. Administre los campos y personalice la vista de lista:
Decida qué campos mostrar en la vista de lista para obtener una vista más enfocada.
3. Filtros avanzados:
Aplica filtros en los campos estándar y personalizados para reducir los registros.
4. Opciones de clasificación:
Ordene los registros de la empresa por cualquier campo, como el nombre, la ciudad o los criterios personalizados.
5. Funcionalidad de búsqueda mejorada:
Busca tanto en los campos estándar (por ejemplo, nombre, teléfono, correo electrónico) como en los campos personalizados.
¿Cómo usarlo? :
En una subcuenta, ve a Contactos en el panel izquierdo y haz clic en «Empresas» en la barra superior.
Utilice la opción «Administrar campos» para seleccionar y organizar las columnas visibles en la vista de lista.
Abra el panel «Filtros avanzados» y seleccione los criterios para filtrar los registros de su empresa.
Haga clic en la opción Ordenar situada en la parte superior de la vista de lista para ordenar los registros por el campo seleccionado.
Utilice la barra de búsqueda para localizar empresas en función de cualquier campo estándar o personalizado.
Ve a Configuración -> Campos personalizados y haz clic en «Añadir campo personalizado» para empezar a añadir nuevos campos
Vaya al registro de una empresa y seleccione el icono de la tarea en el panel situado más a la derecha para ir al panel de tareas y a la barra lateral Crear tareas con filtros, ordenar y buscar
Ve al registro de una empresa y selecciona el icono de nota en el panel de la derecha para ir al panel de notas y a la barra lateral de Crear notas con filtros, ordenar y buscar
¿Por qué esta función?:
Mejorar la flexibilidad en la gestión de los registros comerciales y permitir que más cuentas traten con las empresas a diario
Optimizar las actividades diarias proporcionando capacidades avanzadas de filtrado, clasificación y búsqueda.
Garantizar que los usuarios tengan un acceso rápido a la información relevante de la empresa.
¿Qué sigue?:
He aquí un adelanto de las futuras actualizaciones del módulo Empresas:
- Flujos de trabajo para empresas:
Configure automatizaciones para gestionar las operaciones de su empresa.
- Integración con otros módulos:
Vincula a las empresas con ofertas o tareas para lograr flujos de trabajo fluidos entre módulos.