Esta versión transforma la forma en que administras tus contactos al proporcionar una experiencia simplificada, intuitiva y unificada que centraliza toda la información y las acciones esenciales en un solo lugar. Di adiós a las pantallas desordenadas y disfruta de una experiencia ágil, fluida e intuitiva que redefine la forma en que interactúas con tus contactos.
¿En qué te beneficia esta actualización?
Elimina la fragmentación: todos los datos de contacto críticos y las actividades relacionadas ahora se consolidan en una sola pantalla de fácil navegación.
Usabilidad mejorada: la interfaz de usuario y experiencia de usuario mejorada garantiza un diseño limpio e intuitivo que simplifica los flujos de trabajo complejos.
Aumenta la productividad: el acceso rápido a las acciones clave, como las llamadas, los correos electrónicos y las citas, reduce la fricción operativa.
Coherencia en todos los módulos: los nuevos patrones de diseño se replicarán en otros módulos de CRM, garantizando una experiencia uniforme en toda la aplicación.
Gestión eficiente de contactos: las funciones de selección múltiple y etiquetado permiten una mejor organización y actualizaciones masivas.
¿Qué hay de nuevo?
Información de contacto clave de un vistazo
Acciones rápidas al alcance de su mano
Enfoque de navegación por pestañas: acceso unificado a toda la información relacionada con los contactos en las pestañas
Estructura de información plegada: cada sección de las pestañas está contraída de forma predeterminada para una vista ordenada.
Integración de valores personalizados: los valores personalizados ahora están incorporados a nivel de contacto, lo que permite una gestión de datos personalizada.
Administración de etiquetas: las etiquetas están habilitadas para ayudar a categorizar los contactos de manera eficaz y la selección múltiple de contactos para agregar etiquetas de forma masiva.
Seguimiento de actividad mejorado: todos los eventos relacionados con un contacto, como las citas, la carga de documentos, las encuestas y las visitas a la página, se consolidan en la pestaña de actividad.
Diseño preparado para el futuro: los elementos introducidos en esta revisión se aprovecharán en otros módulos de CRM, como Oportunidades y Citas, garantizando la coherencia y facilitando su uso.
Acciones rápidas en los mosaicos de contactos: administrar tus contactos es aún más eficiente con nuestra nueva función de pulsación prolongada. Solo tienes que mantener pulsado un icono de contactos para acceder de forma instantánea a las acciones esenciales.
Cómo usar esta función?
Ve a la pestaña de contactos de tu dispositivo móvil y comienza a realizar todas las acciones con facilidad.
¡Qué sigue!
¡Tenemos preparadas interesantes actualizaciones para el módulo de contactos! He aquí un adelanto de lo que viene a continuación:
Pestaña de documentos y archivos: una pestaña dedicada a almacenar todos los documentos y archivos relevantes relacionados con un contacto, lo que facilita la organización y el acceso a información crucial.
Escáner de documentos incorporado: escanea documentos estés donde estés y guárdalos como PDF directamente en la pestaña Documentos y archivos.
Pestaña de pagos: una nueva pestaña dedicada al seguimiento y la gestión sin problemas de toda la información relacionada con los pagos.
Acciones masivas: Vamos a introducir acciones masivas para ayudarte a gestionar varios contactos con facilidad y eficacia.
Escanear tarjeta de presentación
Mayor precisión en la extracción de campos de tarjetas de presentación escaneadas.
Posibilidad de guardar las tarjetas de presentación directamente en la biblioteca multimedia para recuperarlas y utilizarlas rápidamente.
