¿Qué hay de nuevo?
Creación y gestión de objetos personalizados: Los usuarios ahora pueden crear, editar y eliminar objetos personalizados directamente desde la plataforma. Cada objeto personalizado puede incluir sus propios campos y atributos personalizados, lo que permite una personalización completa para satisfacer las necesidades comerciales.
Gestión de registros para objetos personalizados: Los usuarios ahora pueden crear, editar y eliminar objetos personalizados directamente desde la plataforma. Cada objeto personalizado puede incluir sus propios campos y atributos personalizados, lo que permite una personalización completa para satisfacer las necesidades comerciales.
Asociación de objetos y contactos personalizados: Los usuarios pueden asociar objetos personalizados con otros objetos personalizados o contactos mediante etiquetas personalizadas. Las etiquetas pueden ser individuales (por ejemplo, "Propietario") o en pares (por ejemplo, "Padre-hijo", "Gerente-Empleado") para lograr un mapeo de relaciones más granular.
Vista de lista personalizable: Los objetos personalizados ahora se pueden ver en una vista de lista, que ofrece capacidades de clasificación y filtrado. Los campos visibles en la lista se pueden personalizar, redimensionar y reordenar según las preferencias del usuario. Esta vista ofrece una mejor visibilidad y control sobre los datos, lo que permite a los usuarios administrar varios objetos personalizados de manera eficiente.
Filtrado y ordenamiento avanzados: Aplique la clasificación a cualquier campo dentro de la vista de lista de objetos personalizados, lo que permite a los usuarios priorizar y organizar los registros de manera más eficaz. Utilice filtros avanzados para limitar los resultados, lo que ayuda a encontrar rápidamente registros o asociaciones de objetos específicos.
Modo de empleo:
Crear un objeto personalizado:
Vaya a la sección Subcuenta >> Configuración >> Objetos, haga clic en Agregar objeto personalizado y defina los campos y atributos relevantes para su objeto.
Administrar registros de objetos personalizados:
En la vista de lista de objetos personalizados, cree nuevos registros, edite o elimine los existentes y vea todos los registros asociados en una ubicación.
Crear asociaciones:
Utilice etiquetas personalizadas para vincular objetos entre sí o con contactos, lo que permite una fácil navegación y organización de la información relacionada.
Personaliza tu vista de lista:
Adapte las columnas de su vista de lista seleccionando qué campos desea mostrar, redimensionando las columnas y reorganizándolas para que se ajusten a su flujo de trabajo.
Muy pronto:
Integración con automatizaciones de flujo de trabajo:
Permita que se activen o actualicen objetos personalizados a través de flujos de trabajo, agregando más capacidades de automatización para agilizar las operaciones.