2- Configuración

Configuración: Integraciones

Una de las características más poderosas de su CRM es su capacidad de integrarse con muchas otras plataformas, como Google, Facebook y más.

Conectando Facebook e Instagram

Su plataforma puede integrarse perfectamente con Facebook, lo que le ayuda a vincular todos sus esfuerzos de marketing y comunicación en un solo lugar.

Google

La integración entre tus cuentas de Google y CRM abre todo un mundo de oportunidades.

Microsoft Outlook

Al integrar tu cuenta de Outlook con tu CRM, permites una sincronización perfecta de tu Calendario de Outlook para la programación y gestión de citas.

Mapa de campos de Facebook

Cuando no tienes ningún campo de formulario de Facebook ya mapeado, necesitarás seleccionar esta opción para mapear los campos de formulario de Facebook.

Google My Business

Puede administrar todos los mensajes de GMB directamente dentro de su CRM

Facebook e Instagram

Esta integración le permite administrar su(s) página(s) comercial(es) de Facebook y su(s) página(s) comercial(es) de Instagram desde su CRM. Esto incluye conversaciones, formularios para clientes potenciales, campañas publicitarias, etc.

Evaluación avanzada de riesgos en campañas de correo electrónico

La función Evaluación de riesgos está diseñada para optimizar sus campañas de marketing por correo electrónico.

Lograr el cumplimiento: cumplir con los requisitos del remitente de correo electrónico de Google y Yahoo en 2024

En esta guía, aprenderá más sobre los nuevos requisitos de remitente establecidos tanto por Google como por Yahoo.

Configuración: Perfil

En la configuración de perfil, puedes cargar un nuevo logotipo o cambiar el existente. Además, tienes un área de detalles personales para tu nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Perfil de trabajo

Agregar detalles de la empresa a su plataforma es muy fácil y es una de las primeras cosas que querrá hacer antes de comenzar a utilizar su plataforma para tareas de marketing y automatización.

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados son un medio para almacenar y representar datos de contacto. Los campos personalizados cuentan las historias completas de los contactos, mientras que los campos de combinación predeterminados cuentan las versiones de CliffNotes y pueden dejar detalles que desear. Usemos la siguiente imagen de un registro de contacto para explicarlo.

Configuración: Embudos de ventas

En este artículo, veremos cómo crear un nuevo Pipeline y sus Etapas individuales.

Configuración: números de teléfono

Tu plataforma cuenta con una característica robusta para organizar y configurar los números de teléfono que utilizarás.

Integración con Stripe

Para aceptar pagos directamente en su CRM, necesitará tener un procesador de pagos. Afortunadamente, su plataforma ya integra Stripe, líder en pagos online.

Configuración: Gestión de equipos

Cuando comiences a utilizar tu plataforma, necesitarás configurar cuentas para cada miembro de tu equipo, así como decidir a qué funciones tienen acceso.

Configurar la integración de Shopify

La integración de Shopify se puede utilizar para realizar un seguimiento de las ventas y crear respuestas automáticas para pedidos realizados o carritos abandonados.

Cómo utilizar valores personalizados

En este artículo, le mostraremos cómo puede configurar valores personalizados en su plataforma.

Descripción general de redirecciones de URL

En este artículo, veremos cómo crear redirecciones de URL para páginas web antiguas o eliminadas.

Integración de la cuenta de anuncios de TikTok

En este artículo, cubriremos cómo integrar TikTok Ads en CRM.

Etiquetas

La sección de etiquetas de su CRM tiene una característica poderosa: administración de etiquetas de contactos

Valores personalizados

Los valores personalizados hacen que tu CRM funcione automáticamente. Cuando se configuran correctamente, puedes eliminar la mayoría de las acciones repetitivas que debes realizar al enviar correos electrónicos, construir sitios web/embudos, etc.

Agregar valor personalizado

Agregue los valores personalizados que desee y asígneles un nombre según las características específicas de su trabajo.

Notificaciones de usuario

Aquí puede administrar sus preferencias para las notificaciones que aparecen en el panel de CRM.

IA de conversación

IA de conversación sirve como una herramienta útil dentro de la interfaz de chat al ofrecer posibles respuestas a las consultas de los clientes.

Aplicación a persona (A2P)

A2P (Application-to-Person) es una entidad que reúne a todos los operadores de Estados Unidos para formar un repositorio centralizado donde las empresas que deseen enviar mensajes de texto deben registrarse.

A2P - Registro de marca y campaña A2P

Registre el perfil comercial recién creado para las capacidades A2P 10DLC creando una marca A2P de EE. UU.

Cumplimiento del RGPD y privacidad de datos

Este artículo lo ayudará a comprender lo que tenemos implementado para el cumplimiento del RGPD y la privacidad de los datos.

A2P: creación de un perfil comercial utilizando un centro de confianza

Para comenzar, cree su perfil comercial en Trust Hub.

Comprender el marcado de llamadas y cómo evitarlo (teléfono LC)

SHAKEN/STIR es un conjunto de protocolos diseñados para autenticar la información de identificación del llamante y verificar que proviene de una fuente legítima.

¿Cómo crear un Brand Board?

Los tableros de marca son una herramienta muy útil para mantener la coherencia y la organización de la imagen de tu marca. Aprende a crear un tablero de marca con nuestra guía paso a paso. Este documento te guiará a través del proceso de creación y personalización de la identidad visual de tu marca.

WhatsApp: nuevo flujo de incorporación

Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo flujo de incorporación de WhatsApp, diseñado para simplificar el proceso de conexión de su cuenta de WhatsApp Business (WABA) con el CRM.

Objetos personalizados

Objetos personalizados proporciona una herramienta poderosa para las empresas que necesitan administrar estructuras de datos complejas más allá de los simples registros de contactos u oportunidades. Con la capacidad de crear objetos personalizados y asociarlos mediante etiquetas personalizadas, los usuarios ahora pueden organizar, filtrar y ver sus datos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades operativas, agilizando los flujos de trabajo y mejorando la administración general de los datos.

Pasos para conectar Flodesk con IQAutomated usando Zapier

Para conectar Flodesk con IQAutomated, puedes utilizar Zapier, que actúa como un intermediario para integrar diferentes aplicaciones y automatizar flujos de trabajo. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo hacerlo:

Resolución de problemas y capacidad de volver a autorizar en varias páginas de Facebook

Esta función se aplica a las subcuentas que tienen habilitada la opción "Conectar varias páginas de Facebook e Instagram" en Labs. Esta capacidad ya está presente en las subcuentas con la versión de Páginas de Facebook individuales.