Cambio de Embudo
¿Necesitas mover un solo contacto o varios contactos a diferentes embudos en la sección de oportunidades? ¡Es fácil! Simplemente selecciona los contactos que te gustaría mover y haz clic en el ícono de embudo. Esta acción te brinda un acceso rápido y sencillo para mover tantos contactos como sea necesario con un solo clic. Además, todo se hace manualmente, garantizando organización y claridad en toda tu lista de oportunidades.
Agregar/Actualizar Oportunidad
Para agregar un contacto a cualquiera de tus oportunidades, debes seleccionar el/los contacto(s) que deseas agregar o actualizar.
Seleccionar Embudo
Selecciona el embudo en el que te gustaría que este contacto esté. Es obligatorio completar esta sección.
Seleccionar Etapa
También seleccionarás la etapa en el embudo en la que deseas que estén. Es obligatorio completar esta sección.
Nombre de la Oportunidad
Este es el nombre que aparecerá en la tarjeta del contacto en la sección de oportunidades. "Nombre de la oportunidad" es diferente de "Nombre del contacto".
Fuente de la Oportunidad
Ingresa la fuente (plataforma de la que obtuviste el contacto) del contacto que estás agregando a tu oportunidad.
Valor del Lead
Ingresa el valor estimado del cliente/de la cliente en caso de que puedas cerrar el(s) trato(s) con ellos. Una vez que cierres el trato, el valor se añadirá automáticamente a tus ingresos.
Etapa de la Oportunidad
Seleccionarás la etapa en la que deseas colocar los contactos en tu oportunidad.
Acción
Escribe el nombre que te gustaría dar a esta acción, esto se mostrará en el informe de seguimiento.
Agregar/Actualizar Oportunidad
Haz clic en el botón de guardar para agregar o actualizar los cambios que hayas realizado.
