Objeto de Empresa
La función de Objeto de Empresa te proporciona la capacidad de crear una nueva entidad llamada "Empresa" y vincular contactos a ella. Esto también puede considerarse como un mecanismo de agrupación para una lista de contactos, donde una lista de contactos se puede vincular a una empresa y se pueden realizar un seguimiento de sus actividades consolidadas.
Creación de una Empresa:
Para utilizar la función de Objeto de Empresa, debes tener una empresa creada en tu CRM.
Dirígete a Contactos > Empresa > Nueva Empresa.
Completa los detalles como el nombre de la empresa, información opcional (teléfono, correo electrónico, etc.).
Haz clic en "Agregar empresa".
Editar/Actualizar Detalles de la Empresa:
Simplemente haz clic en los 3 puntos junto a la empresa que deseas editar.
Elige el botón "Editar Empresa" para actualizar tus detalles sin esfuerzo.
Eliminar una Empresa:
Haz clic en los 3 puntos junto a la Empresa que deseas eliminar.
Haz clic en la pestaña Eliminar.
Agregar Contactos a una Empresa:
Ve a la sección de contactos del CRM y selecciona el contacto que deseas vincular con la empresa.
Haz clic en la pestaña Empresa. Busca la empresa y agrégala.
Eliminar un Contacto de una Empresa:
Dirígete a la pestaña de Empresa, selecciona la empresa deseada, cambia a Contactos, haz clic en el icono de la papelera junto al contacto que deseas eliminar, confirma con un "Sí". Es importante destacar que eliminar no borra los contactos; solo elimina la información de la Empresa.
