Nueva incorporación de estado para las estimaciones en los flujos de trabajo. Ahora puede filtrar sus flujos de trabajo para las estimaciones con el siguiente estado nuevo: Visto. Esto le permite realizar un seguimiento de las estimaciones vistas para una mejor supervisión y para configurar comunicaciones proactivas y acciones basadas en ellas.
Capacidad de importar descripciones de productos en presupuestos ->
Cuando se agrega un nuevo artículo a un presupuesto, se importará automáticamente la descripción del producto asociada a ese producto (según la opción en la configuración global de la factura).
Esto genera paridad entre la elaboración de una factura y una estimación.
Bloqueo de números de factura mejorado ->
Recibimos quejas de un usuario que afirmaba que, debido a que el número de factura estuvo bloqueado durante un tiempo, algunos números de factura se omitían sin querer. Hemos optimizado este flujo para garantizar que esto no suceda.
Límite mejorado en la descripción del producto en las estimaciones ->
Hemos mejorado el límite de caracteres en la descripción del producto de 100 a 1000 caracteres en las estimaciones, esto permite que las descripciones sean más detalladas y esclarecedoras para el cliente final.
Cómo utilizar
Ir a Flujos de trabajo
Agregue filtros en el disparador de Estimaciones según la condición que desee
Para utilizar la capacidad de descripción del producto, asegúrese de que en configuración de factura -> configuración del producto -> importar descripción del producto esté activado.
Voila, comienza a agregar artículos a tus estimaciones y también agregará la descripción del producto.
¿Por qué construimos esto?
Para que usted pueda realizar un seguimiento de las estimaciones vistas para una mejor supervisión y establecer comunicaciones proactivas y acciones basadas en ellas.
Esto mejora las funciones de las estimaciones y permite la importación automática de descripciones asociadas a un producto al crear sus estimaciones con un límite de caracteres más alto también.