Pestaña de Historial de Inscripción
Para obtener más información sobre los flujos de trabajo y cómo construirlos, consulta la sección "Entrenamiento de Flujos de Trabajo" en el menú del centro de ayuda bajo "Entrenamiento Avanzado".
Registros de Acción
La pestaña de Historial de Inscripción dentro de los flujos de trabajo proporciona un historial detallado de cada acción tomada dentro del flujo de trabajo por el cliente. Utiliza la pestaña de Historial de Inscripción para asegurarte de que tu flujo de trabajo esté funcionando correctamente e identificar cualquier problema que pueda haber ocurrido durante el proceso del flujo de trabajo.
Pestaña de Historial
Título del Flujo de Trabajo
El título del flujo de trabajo se muestra en la parte superior central de la página. Puedes cambiar el título haciendo clic en él y escribiendo en el campo correspondiente.
Editar título del flujo de trabajo
Actualizar
Cuando estés revisando el historial de acciones en tu flujo de trabajo, puedes actualizar los datos en cualquier momento haciendo clic en el icono azul de actualizar en la esquina superior derecha de los registros de acción.
Actualizar registro de acciones
Filtros
Filtrar por Fecha
Filtra fácilmente los registros de acción por la fecha en que fueron creados haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando el período de tiempo que deseas ver.
Selecciona el rango de fechas para filtrar
Filtrar por Estado
También puedes ver el estado de un registro de acción haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un estado. Utiliza la barra de búsqueda aquí para ahorrar tiempo.
Selecciona el estado específico para buscar
Seleccionar un Contacto
Si estás revisando una larga lista de elementos de acción y deseas buscar un cliente específico, puedes escribir su nombre en el cuadro "Seleccionar un Contacto" a la derecha.
Buscar utilizando contactos
Tabla de Registro de Acciones
La tabla de Registro de Acciones en la plataforma proporciona una lista completa de todos los datos asociados recopilados con respecto a las acciones realizadas en los contactos. Esto incluye datos como:
- Los contactos añadidos.
- La fecha en que se inscribió la acción.
- El tipo de acciones que se realizaron en los contactos.
- El estado de los contactos.
- Próxima ejecución en: La fecha y hora en que se ejecutará la próxima acción en los contactos.
- Registro de ejecución: la lista de acciones ejecutadas en un contacto específico.
Tabla de Registro de Acciones
Guardar y Actualizar
¡Una vez que hayas terminado de editar cualquier acción, guárdala! Una vez que guardes la acción, la fecha y la hora se actualizarán.
Guardar para actualizar tu edición
Borrador vs. Publicar
Los registros de acción pueden estar en modo de borrador o publicación. Puedes activar/desactivar este botón para cambiarlo.
Alternar entre el modo de publicación y el modo de borrador