Para enviar un correo electrónico a un cliente, primero asegúrate de que la conversación adecuada esté abierta. A continuación, localiza y haz clic en el botón de Correo electrónico ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana de la conversación. Al hacer clic en este botón, aparecerá una caja de mensaje que te permitirá redactar y enviar tu correo electrónico en el contexto de la conversación en curso. Esto garantiza que tu comunicación con el cliente se mantenga organizada y sea fácil de navegar.
Agregar información al correo electrónico
Antes de enviar un correo electrónico, es esencial proporcionar información precisa en los campos designados para garantizar una comunicación clara y efectiva. Estos campos incluyen:
- Nombre del remitente (De)
- Dirección de correo electrónico del remitente (De)
- Dirección de correo electrónico del destinatario (Para)
- Asunto del correo electrónico
- CC (con copia)
- BCC (copia oculta)
- Mensaje del correo electrónico
- Opciones de formato
Agregar valores personalizados a los correos electrónicos
Puedes personalizar tus correos electrónicos agregando valores personalizados basados en la información proporcionada por los clientes en formularios, encuestas y calendarios de citas. Para agregar un valor personalizado a tu correo electrónico, haz clic en el icono + en la parte inferior de la caja de mensajes.
Al hacer clic en el icono, verás una variedad de valores personalizados que puedes agregar a tu mensaje de correo electrónico. Simplemente haz clic en el valor personalizado que deseas agregar a tu correo electrónico y verás que la clave del valor personalizado se completa en el correo electrónico.
Cuando envíes el correo electrónico, verás que el valor personalizado se completa con la información relacionada con esa clave de valor personalizado que agregaste. Si no hay información donde agregaste la clave del valor personalizado, eso significa que ese valor está en blanco dentro de tu CRM. Puedes configurar tus propios valores personalizados visitando la sección de Configuración de tu CRM y haciendo clic en "Valores Personalizados".
Para obtener más información sobre los valores personalizados, haz clic aquí: Valores Personalizados.
Agregar enlaces a correos electrónicos
Puedes agregar enlaces a tus correos electrónicos haciendo clic en el icono de enlace en la parte inferior de la caja de mensajes, como se muestra a continuación. Aparecerá una ventana emergente para que pegues la URL de tu enlace y elijas una acción en el menú desplegable para que el enlace se abra en la misma pestaña del navegador o en una nueva pestaña.
Agregar archivos a correos electrónicos
Para agregar archivos e imágenes al correo electrónico, haz clic en el icono de clip en la parte inferior de la caja de mensajes. Al hacer clic en el icono, se abrirá la aplicación de explorador de archivos en la pantalla de tu computadora. Simplemente selecciona el o los archivos que deseas agregar y sigue las indicaciones en tu pantalla.
Usar plantillas de correo electrónico
Si deseas utilizar una plantilla de correo electrónico que ya has configurado en tu CRM, haz clic en el icono de papel en la parte inferior de la caja de mensajes. Al hacer clic en el botón, aparecerá una ventana emergente para que selecciones la plantilla que deseas usar. Simplemente haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha y selecciona la plantilla del menú desplegable. Haz clic en el botón "Usar plantilla" para ver cómo la plantilla se completa en tu caja de mensajes.
Solicitar pago por correo electrónico
Puedes solicitar pagos a los clientes por correo electrónico seleccionando el icono de dinero en la parte inferior de la caja de mensajes. Al hacer clic en el icono, aparecerá una ventana emergente para que completes los detalles de tu solicitud de pago. Después de llenar todos los detalles de la solicitud de pago, haz clic en el botón verde "Copiar enlace y marcar como enviado".
Contraer cuadro de mensaje
Puedes colapsar la caja de mensajes haciendo clic en el icono de las cuatro esquinas en la parte superior derecha, justo encima de la caja de mensajes. Ten en cuenta que al hacer clic en este botón, se borra el mensaje que hayas escrito, así que asegúrate de haber enviado tu mensaje o de que el mensaje todavía esté en blanco.
Limpiar cuadro de texto
Si deseas borrar tu mensaje y empezar de nuevo, simplemente haz clic en el botón "Limpiar" en la esquina inferior derecha de tu caja de mensajes. Asegúrate de querer realizar esta acción antes de hacer clic en el botón, ya que no se puede revertir esta acción.
Enviar correo electrónico
Enviar ahora
Si prefieres enviar tu mensaje sin demora, simplemente haz clic en el botón "Enviar ahora". Esta opción te permite transmitir instantáneamente el correo electrónico a tu destinatario, asegurando que reciban la información de manera oportuna y puedan actuar según sea necesario.
Programar mensajes
Como alternativa, puedes optar por programar tu mensaje para un momento posterior haciendo clic en el icono del temporizador ubicado junto al botón de enviar. Al seleccionar esta opción, aparecerá una ventana de programación que te permitirá ingresar:
- Fecha: La fecha en la que deseas enviar el mensaje.
- Hora: Selecciona la hora que prefieras.
- Zona horaria: Ingresa la zona horaria. Puedes utilizar las zonas horarias recomendadas (tu cuenta o la zona horaria del sistema) o elegir de la lista.
Una vez que hayas configurado estos detalles, haz clic en el botón "Programar" y luego en "Enviar más tarde" para guardar tus preferencias.
Cancelar mensaje programado
En caso de que aún no hayas hecho clic en el botón "Enviar más tarde" y desees eliminar un mensaje programado, simplemente haz clic en el ícono de Editar que aparece después de guardar el mensaje programado. Luego, selecciona el botón "Eliminar mensaje" para borrarlo.
Sin embargo, si ya has hecho clic en "Enviar más tarde" y deseas cancelar el mensaje programado, localiza el menú de tres puntos junto al hilo del mensaje. Al hacer clic en el menú, se mostrarán los detalles del mensaje. Para cancelar el envío programado, haz clic en el botón "Cancelar envío" y se te pedirá confirmar la eliminación. Asegúrate de cancelar el mensaje programado antes de su fecha de envío prevista para evitar que se entregue. Esto te permite mantener un mejor control sobre tus comunicaciones por correo electrónico y realizar ajustes según sea necesario.
